第三幕由一间阴森破败的牢房开场。
牢笼中关着的，都是被小丑抓来的怪物。
比起帕尔，其他演员的扮相与人类相去甚远。帕尔有些害怕地环顾四周，她看到了背生双翅的猫，全身长满毛的野人，只有一只眼睛的巨人，身材矮小的侏儒……
这些怪物的妆造非常精致逼真，青鸟乐队特意请了专业的舞台造型师。
这已经不是乐评人第一次发出感慨，但他们依然想知道，青鸟乐队究竟是信心十足，还是有钱到想要烧着玩。万一《海妖》的票房不尽如人意，他们的投入全都会打水漂。
舞台上，怪物们开始歌唱，经验丰富的演员为它们赋予鲜活的灵魂。
第一个站出来的是天使猫，她穿着猫形连体衣，脸上画着胡须，在舞台上脚步轻盈，就像一只真正的猫。然而她的身上却背着两只如同翅膀一般的东西，随着她的走动一摇一摆。
她唱道：“我背上生了一对肉瘤，让我无时不刻感到疼痛。人们却赞扬它的美丽，说它就像天使的双翼……”
天使猫唱罢，浑身被体毛覆盖的野人登场，她长了一对大脚板，身上胡乱裹着布块：“为了抵御寒冷，我长出厚厚的皮毛。没想到人类侵入我的家园，把我关在笼子里当作猩猩！”
独眼的巨人坐在角落，她的身躯过于高大，只能在这狭小的牢笼中蜷缩：“我只有一只眼睛，所以看不清人心。那小丑装作友好的模样，将我骗来这里。”
性格暴躁的侏儒将牢笼撞得哐哐响：“好狠毒的小丑，他是我亲生的叔叔，他偷偷在我的饭菜中下毒，叫我长成畸形的面孔。”
这些怪人一个接一个歌唱，每个人都讲出了自己的悲惨遭遇。她们的歌曲风格令所有观众感到熟悉，青鸟终于回归了正宗的布鲁斯摇滚，这些怪物的唱腔也相对更加通俗。
扬琴响起，打断了乐声。一群小仙子端着食物嬉笑着飞来，她们看起来闪闪发光，与牢笼中的怪物们完全不一样。她们绕着暴躁的侏儒飞舞，又去拽野人的长毛，天使猫烦躁地晃动翅膀，却赶不走这些烦人的家伙。
天使猫向帕尔唱道：“你看她们！本来和我们一样。这些狡猾的家伙，惯会撒娇卖巧，竟靠讨好小丑重获自由，摇身一变成了关押我们的帮凶！”
小仙子听了很不高兴，她们轻巧地摆动翅膀，将天使猫的食物打翻在地。
野人叹气：“我劝你不要反抗，乖乖听话，也许有一天能过上她们那样的日子。”
众怪物异口同声地合唱：“她们甚至还有金币花哩！”
怪物们纷纷告诉帕尔，反抗的怪物经历了什么可怕的惩罚，而小仙子深得小丑的信任，所以也万万不能得罪她们。
帕尔不过是新生的海妖公主，哪里见过这么恐怖的地方？她只得乖乖听话，不敢违抗。
灯光暗下，布景变幻，下一幕就是马戏团的表演现场。
环形的大帐篷中央是一个圆形的舞台，台下坐着不少观众。在小丑的虎视眈眈下，之前那一幕中出现过的怪物一个接一个登场，被迫展露自己与众不同的地方。
台下观众揪着心，他们知道下一个就是帕尔了。
果然，帕尔最终登台了。她穿着华丽的衣裙，看起来与人类并没有两样。观众窃窃私语，小丑宣布：“别看她是人类的模样，这是她狡猾的伪装。她是一只海妖，用歌声诱骗水手死亡。但是不必担心，当她上岸，就会失去所有魔力，留下的只有美妙的声音！”
“唱吧！你这阴险狡诈的海妖！”
恐惧，难过，恨意，让帕尔声泪俱下。
她开始歌唱，倾诉自己的经历，乞求人们的同情。
“我是海妖，我的祖先曾高翔于云上。众神夺走我们的双翼，从此只能从海面仰望。我的姐姐们憎恨陆上的生灵，以夺取人类的生命取乐，我却不愿沾上他人的心血。”
“在海的深处，我听到阿波罗的竖琴，决心要来到岸上，决心要永远追随阳光。”
“恶毒的小丑，识破了我的身份，他将我捉来，逼迫我在此歌唱。仁慈的人啊，如若你们还信奉爱与善良，就该睁开眼睛，看到我们流下的血泪。”
“我们与你们一样，也许外表不同，却拥有同一个灵魂，同一颗金色的心。”
……
她的歌声是如此凄厉，如此哀婉，没想到她的那条主旋律略经变调竟然能变得如此让人心痛。
威廉已经完全融入了这个角色，在此之前观众还有心思分出精力来赞叹他精湛的演唱技巧。此时他们已经忘记了这是威廉扮演的角色，他们已经被帕尔深深感动，为她的命运而揪心不已。
然而剧目中的观众显然比现实的观众更加铁石心肠。听了海妖的歌唱，他们不仅没有动容，反而鼓掌叫好。他们不会与海妖共情，因为他们不认可海妖是和他们平等的生命。
意识到了人的冷漠，帕尔心灰意冷。她闭眼抬头，擦干了眼泪。
但是她的努力没有枉费。当她在舞台上歌唱之时，阴影中，那些怪物也在聆听。
她的歌声感动了马戏团中被囚禁的怪物。她唱出了怪物的心声，唱出了她们的不幸。她对光明的赤诚追求打动了她们，就连小仙子听了，都羞愧地捂住了脸。
她们已经被关押太久，失去了未来，失去了希望，忘记了曾经的梦。但是因为帕尔，她们再一次产生了反抗的勇气。
回到牢房的布景，小小的窗户外夜幕低垂，这是个适合密谋的没有月亮的夜晚。
沉重的大提琴塑造出凝重的氛围，乔尼的贝斯声格外明显。
怪物们压低嗓音，她们开始合唱：
“一起上！他们是麻木的罪人，永远不可能垂眸看到我们。不如齐心协力，依靠自己的力量！一起上！”
小仙子飞来，她们拿来了黄铜做的钥匙。
“锁住的不是我们的身体，而是心灵！一起上！”
怪物们从牢笼中走出，野人推翻了烛台。
“一起上！毁掉小丑的一切，叫他一无所有！”
一切都开始燃烧，怪物们烧毁了牢房，连夜逃跑。
当然，舞台上没有真实的火焰，他们使用了火焰形状的布料，搭配风机和灯光效果，做出燃烧的感觉。乔尼得承认，他在筹划《海妖》的过程中学会了很多小技巧。
怪物逃跑的事情果然很快就被发现，愤怒的小丑带来荷枪实弹的人类武装，他们对怪物们穷追不舍。
下一幕，怪物们站在高处，但人类的追兵已然逼近。
此刻，充满压迫感的音乐响起，人类的大军开始了大合唱。这首歌叫做《世界的重量》：
“这是全世界的重量！这是全世界的重量！无人能够相抗！”
“这是全世界的重量！你会被碾碎，就像一粒弱小的谷穗。”
“这是全世界的重量！认命吧！想要让它变轻，要填进去多少生命！”
“也许有一天，全世界的重量不会将人压垮，但绝不是今天！绝不是你！你可还有对抗它的勇气！”
“我最有力量！”野人高唱，“我不信他们有那么可怕！”
“你疯了！”天使猫唱。
“总要有生命第一个牺牲，那就从我开始！”
“帕尔！快跑！”
这是野人最后的声音，她从高处一跃而下，与人类同归于尽。但是人类实在太多了，她只能挡住一小会追兵。
其他怪物不能辜负她的牺牲，只能拼命逃跑。
跑啊，帕尔。
威廉心想。就像他从教师的魔爪下逃脱的那个上午，他感到自己天生就会奔跑。就像他和迈克尔翻过绿墙，就像明娜撕掉她的婚纱，就像圣帕特越过终点线。
跑吧。
逃跑也是一种选择，奔跑也需要勇气。
怪物一个接一个地牺牲，但是人类的追兵源源不断。他们跑啊跑啊，怪物越来越少，尸体从山顶一直绵延到山脚。
直到最后，只剩下了帕尔和天使猫，她们已经无处可逃。
在这千钧一发的时刻，天使猫奋力挥动自己背上的肉翅。
奇迹发生了，本来只是畸形的肉瘤，居然真的能够飞翔，她抱着帕尔飞到了天上。
“让我带你一程，他们绝对追不上。”
“你太累了，把我丢下吧！”
“不！我们与人类绝不相同！我们永远不会抛弃自己的同胞！”
她奋力地飞啊飞啊，带着帕尔来到了海边。只要跃进海中，帕尔就能回到安全的家。
但天使猫因为过于劳累，最终只能躺在海岸边，奄奄一息。
“帕尔，别哭。你现在看起来像人类一样，我们怪物应该早就习惯了死亡。”天使猫留下了她的遗言。
帕尔抱着天使猫的遗体，发出哭喊：“他们才是怪物！”
阴沉的音乐响起，军靴踏在地上发出“咯嗒”声。子弹已经上膛，人类的追兵到了。
海妖抬起头，面前是黑洞洞的枪口。
人类看到她的眼泪，反而动了恻隐之心。
他抬起枪口：“你这肮脏的小妖怪，如果回去你该在的地方，我可以饶你一命。反正人类的水手早已学会用蜡封上耳朵，不受你们魔力的诱惑。”
假如帕尔就此回到大海，她能保住性命，回到家人的庇护之下。
但这也意味着她会回归海妖的生活，永远在漆黑与阴暗的海底，见不到丝毫光明。
她怎么可能回去？面对这一路上所有的牺牲，她又怎么可以回去？
帕尔起身，她开口歌唱。这是《海妖》的又一经典唱段：
“大海啊，我逃离了你，现在才看到你的安全与温暖。母亲说的没错，岸上充满了邪恶与危机。”
“但是不，我不回去。离开大海，我只为追寻光明，我坚信所有生灵都有沐浴阳光的权力。”
“海底不是我该在的地方，只是你们不愿去的地方。你只是想把我赶去阴沟，眼不见为净。从此你们的罪行得到掩盖，所有的牺牲都被粉饰太平。”
“不，我不回去。杀死我吧，让我的尸体留在岸上，与水手的尸骨埋在一起。杀死我吧，我宁愿死也要死在追寻光明的路上。”
“但要记住，不是你们杀死了我，这是我选择的牺牲，这是我选择的死亡。只愿我的生命能够减轻一分世界的重量。”
她悲切的声音是那样动听，叫所有听到她歌声的生灵都为之落泪。月光不忍，匆匆离去。就连太阳听了，都提前从海平面上一跃而起。
金色的灯光第二次出现，里拉琴的旋律再次响起。
是阿波罗，所有观众都不约而同地想。
天空中再次响起七弦琴的声音，帕尔的梦实现了，她真切地接近了光明。她双目含泪，再次随着里拉琴的伴奏浅吟低唱，那声音多么空灵，多么美丽。
人类都傻在那里，痴痴地望着天上的神明。他们不知道为什么海妖的歌声能引来阿波罗的马车。
观众也目不转睛地看着，他们意识到剧目濒临结局，他们想知道这个故事将如何结束。帕尔会死去吗？还是得到救赎？
就像《海的女儿》一样，威廉给了帕尔一个温柔的结局。
帕尔的歌声是如此纯洁动人，最终她感动了缪斯。于是缪斯带给她一对翅膀，她飞向了天空，从此自由地活在云层之上。
现场的效果极为震撼，一对巨大的羽翅从天而降，每一枚羽毛都由乔尼手工缝制，精致而又逼真。这翅膀刚好降落在站在舞台正中的帕尔身后，从观众席上看，就像是真的长在了她的背后。
帕尔还在继续吟唱，随着她的歌唱，她居然开始逐渐升空，圆形的追光灯也随着她一点点升高，这奇诡的一幕让所有人都震惊地站了起来。
之前天使猫的飞翔效果利用的是升降台面配合环境道具，看上去并不出奇，但是此时帕尔的升空却毫无外力支撑。
有些业内人士怀疑舞台上使用了威亚技术，但他们怎么也看不出哪里有悬挂钢丝的痕迹。
而帕尔还在歌唱，她似乎对于飞到半空这件事一点也不恐惧。
她升得越来越高，音调也越来越高，所有的乐器一起合奏，在激昂的鼓声中，音调最终到达了小字三组的c。
这太恐怖了，乐评人双手发抖，因为这名歌手看上去依然游刃有余，威廉停在了这里，只因为他的艺术表达只需要到达这里。
幕布降下，掌声雷动，观众几近疯狂，他们起立鼓掌，齐声高呼“Bravo！”
青鸟的演出现场经常拥有这样疯狂的反响，但是这掌声第一次不是给他们钟爱的偶像，而是献给帕尔，献给音乐，献给《海妖》这个美丽的故事。
一分钟，两分钟，三分钟……
这掌声持续了太久，托尼疑心如果不是演员们出来谢幕，这疯狂的掌声将会永远持续下去。