就在他以为必死无疑时被另一天主帝释天所救，扔在一处深山绝岭之中。临走前，告诉波旬只要他能炼出十二粒魔王丹，便可成为欲界第六天永恒之主。
波旬听后自是大喜过望，问明所需炼丹材料，他傻了。因为帝释天告诉波旬，炼成十二粒金丹道先需要琼浆和玉液，然后是世间最珍贵的两样药材：极寒之地的雪莲花和极热之地的一线生机草；最毒的两种毒物九尾蝎和三头蛇，最后是魔王的眼泪和三百年的时间。
若是没有这十二粒金丹的话，别说成为他化自在的天永恒之主。就算能成为魔王也不可能永恒。前几任魔王都是因为没有魔王丹而在继任他化自在天天主不久，便坠下神坛而烟消云散。
帝释天等几位天之主虽然个个都想成为魔王，也个个都俱备成为魔王的条件，但都不敢去他化自在天的神坛坐上去，因为他们不想灰飞烟灭。
波旬一听，自己不仅有机会进入三界六天神坛，而且还有机会成为魔王。清醒过来之后，也不管能不能炼出这十二粒魔王丹，便养好伤后，在深山中铸炉炼丹。
功夫不负苦心人，费尽千辛万苦，在几百年年后的大禹时代他终于找到琼浆和玉液。原来，所谓的琼浆和玉液在这个世间，根本就是一种不存在的东西。
直到大禹时代，出现了一个叫杜康的人，为了缓解大禹治水不成而产生的压力，便制造出一种水一样的东西。给人饮用后除甘之如饴外，还能让人忘记忧愁烦恼。大禹饮用后，大喜，便为其命名为琼浆玉液。
有了琼浆玉液，波旬又去极寒之地找来雪莲花；去极热之地找来一线生机草。
原本他最担心的是自己能不能再活三百年，但等他找到以上三样东西时，发现自己早已过百岁了，还未死，就是连衰老的迹象也没有，突然明白对于自己来说时间不是最难得到的，最难得到反而是那魔王泪才是最难得的。
这魔王泪虽然不需太多，有三滴便够，但是历代魔王都已经灰飞烟灭，自己去哪里找他们的泪水？
而帝释天说过，这魔王泪是药引，若果没有它，魔王丹是无论如何也炼不成的。
波旬一愁莫展，苦苦守在丹炉旁冥思苦想，如何去找这魔王泪。
日复一日，年复一年，波旬除了守着这丹炉炼丹，就是挖空心思去想如何取得魔王之泪，但是没有任何进展。看着丹炉中那耗费自己近百年的十二粒丹药和自己每日食用的那些普通丹药全无二致。想到自己这二百多年的辛苦要付诸东流了，不觉悲从中来，人生中的第一滴泪水无声的流下脸庞，落进丹炉里。
一滴，两滴，三滴……
丹炉中的丹药，在波旬的第一滴泪水落进炉中后便起了微炒的变。只是伤心中的波旬没有注意到。第二滴泪水滴进丹炉后，那十二粒丹药开始由金色变成浅红色，波旬又一次呆住了，呆呆的望着那些丹药，就在第三滴泪水滴落炉中后，那些丹药一瞬间变成火红色，并在炉中滴溜溜转动起来。砰的一声，丹炉碎成一片片，散落四处。而波旬的眼前一溜诡异的光芒划过，然后冲天而起，消失在莽莽峻岭的上空。
波旬低头看时，丹炉的碎片堆中哪里还有金丹的影子？
“金丹，我的金丹！”波旬积聚在胸几百年的委屈和怨气，顿时全部爆发出来，狂喊道。
哪知他活未落音，头顶上空升起一道耀眼的红色光芒，缓缓落到自己面前。定睛一看正是那十二粒金丹。
波旬大喜若狂，扑上去捧起十二粒丹药，仰天狂笑：“我成功了，我终于成功了，我成魔王了！”
山中的飞禽走兽被他的笑声惊得满山乱窜。